Municipiul Alba Iulia își propune, printr-un plan complex de investiții, să își mențină și să își consolideze poziția de lider în ceea ce privește schimbarea, dezvoltarea și promovarea valorilor și potențialului local și regional.

30.000.000 €

300.000 de obligațiuni, fiecare în valoare de 100 €

Ofertă publică 21-25 septembrie 2026

Obligațiuni dematerializate ce vor fi listate la Bursa de Valori București

Conform HCL 32/19.02.2026 pentru refinanțarea parțială a datoriei publice a municipiului si pentru finanțarea unei serii de proiecte locale pentru mobilitatea urbană și transportul public local, după cum urmează:

• Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – construire arteră cu rolul de culoar verde de mobilitate pe latura de sud-vest a municipiului Alba Iulia

• Descongestionare trafic intrare N-V municipiul Alba Iulia DN 74 – Construire pasaj subteran zona Stadion Unirea la intersecția Bulevardului Republicii cu Bulevardul Revoluției 1989

Septembrie 2036 (120 luni)

Principalul va fi rambursat in 4 rate anuale¹ , la data pară a plății cuponului (aniversare), între anii 2033 - 2036.

Fiecare dintre rate reprezintă procente din totalul emisiunii inițiale, după cum urmează: 22% în 2033, 23% în 2034, 26% în 2035, și 29% în 2036.

În consecință, valoarea nominală va scădea, pro-rata, după fiecare rambursare.

La a 14-a plată a cuponului (2033)²

EURIBOR 6M + rata dobânzii (% p.a.) plătit semi-anual.

Pentru această emisiune de obligațiuni, “rata dobânzii” este definită ca o marjă fixă care, împreună cu EURIBOR 6M, va rezulta în suma totală a cuponului variabil.

Rata dobânzii va rezulta în urma acțiunilor investitorilor profesionali și privați ce vor licita pe timpul perioadei de subscriere.

Dacă rata EURIBOR 6M devine negativă pe parcursul perioadei emisiunii, cuponul va fi calculat doar ca rata dobânzii.

Garantare integrală cu veniturile proprii ale Municipiului, conform Legii nr. 273/2006 a Finanțelor Publice Locale.

Rating termen lung BBB- (standalone credit profile a-), disponibil pe site-ul Fitch Ratings.

(1) Art. 63 alin. (4) din legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale interzice contractarea de datorie publică locală nouă dacă există plăți reprezentând serviciul datoriei existente care depășesc cumulat, într-un an, 30% din media veniturilor proprii anuale din ultimele 3 exerciții financiare încheiate ale unității administrativ teritoriale. Deși fondurile obținute din vânzarea acestor obligațiuni se vor utiliza exclusiv în scopul pre-finanțării și/sau co-finanțării proiectelor care beneficiază parțial de fonduri europene nerambursabile și această situație se încadrează în excepția prevăzută la art. 63 alin. (5) din aceeași lege 273/2006, totuși, din motive de prudențialitate bugetară, precum și pentru păstrarea unor indicatori financiari de îndatorare care să se încadreze în standardele internațional acceptate, emitentul a hotărât rambursarea principalului în 4 tranșe anuale în fiecare dintre anii 2033-2036.

(2) Întrucât rambursările parțiale anuale de principal la o structură mai puțin uzuală pentru un instrument de natura titlurilor obligatare, Emitentul își declară intenția fermă de răscumpărare anticipată în anul 2033. În fapt, repartizarea rambursării principalului în mai multe tranșe anuale nu este doar o caracteristică menită să asigure respectarea formală a prevederilor art. 63 alin. (4) din legea 273/2006, ci se constituie mai degrabă drept o soluție de adresare a riscurilor privind operațiunea de emitere de obligațiuni noi din anul 2033 (dacă va fi cazul).